Asesores Financieros Personales
Virginia Highlands Community College
Información clave
Ubicación del campus
Abingdon, Estados Unidos de América
Idiomas
Inglés
Formato de estudio
En el campus
Duración
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Ritmo
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Tasas de matrícula
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Plazo de solicitud
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Fecha de inicio más temprana
Sep 2023
becas
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Introducción
Entreviste a los clientes para determinar sus ingresos actuales, gastos, cobertura de seguro, situación fiscal, objetivos financieros, tolerancia al riesgo u otra información necesaria para desarrollar un plan financiero.
Recomendar a los clientes estrategias en administración de efectivo, cobertura de seguros, planificación de inversiones u otras áreas para ayudarlos a lograr sus objetivos financieros.
Administre carteras de clientes, manteniendo actualizados los planes de los clientes.
Implemente recomendaciones de planificación financiera o refiera a los clientes a alguien que pueda ayudarlos con la implementación del plan.
Analizar la información financiera obtenida de los clientes para determinar estrategias para cumplir con los objetivos financieros de los clientes.